中巴貿(mào)易大事件：農(nóng)產(chǎn)品合作再升級(jí)

在全球貿(mào)易格局持續(xù)演變的 2025 年，5 月 13 日成為具有標(biāo)志性意義的一天。當(dāng)日，中巴兩國在貿(mào)易領(lǐng)域達(dá)成一系列重要成果，雙方簽署的貿(mào)易協(xié)議在全球農(nóng)產(chǎn)品市場乃至更廣泛經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域引發(fā)高度關(guān)注，對(duì)全球貿(mào)易格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

巴西正式獲得向中國出口玉米酒糟粕（DDGS）的許可，此消息迅速成為全球農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易市場焦點(diǎn)。DDGS 作為優(yōu)質(zhì)飼料原料，在畜牧養(yǎng)殖行業(yè)應(yīng)用廣泛。此前，美國在對(duì)中國 DDGS 出口中占據(jù)主導(dǎo)地位，而此次巴西的加入，打破了原有市場格局。這一舉措不僅為中國飼料生產(chǎn)企業(yè)提供更多選擇，還對(duì)美國在該領(lǐng)域的市場地位形成挑戰(zhàn)，尤其在中美貿(mào)易摩擦持續(xù)的背景下，該協(xié)議的戰(zhàn)略意義更為凸顯，是中國在全球農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易布局中尋求多元化、降低貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)的重要舉措。

同日，巴西政府與中國國家能源局（NEA）簽署協(xié)議，旨在擴(kuò)大巴西乙醇對(duì)中國的出口。隨著全球?qū)η鍧嵞茉葱枨蟮牟粩嘣鲩L，乙醇作為重要生物燃料，市場前景廣闊。巴西作為全球重要的乙醇生產(chǎn)國，擁有成熟的生產(chǎn)技術(shù)和豐富的原料資源。此次協(xié)議的簽署，將進(jìn)一步加強(qiáng)中巴在能源領(lǐng)域的合作，推動(dòng)兩國在清潔能源領(lǐng)域共同發(fā)展，為全球應(yīng)對(duì)氣候變化貢獻(xiàn)力量。

巴西農(nóng)業(yè)部外貿(mào)主管路易斯明確表示，巴西計(jì)劃進(jìn)一步增加對(duì)中國的農(nóng)產(chǎn)品出口，高粱、豬肉和雞肉等均在計(jì)劃范圍內(nèi)。這一表態(tài)充分體現(xiàn)了巴西對(duì)中國市場的重視以及深化合作的決心。中國作為全球最大的農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)市場之一，對(duì)各類農(nóng)產(chǎn)品需求巨大，而巴西豐富的農(nóng)業(yè)資源和優(yōu)越的自然條件，使其能夠?yàn)橹袊袌鎏峁┒鄻踊霓r(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)，雙方在農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易領(lǐng)域合作潛力巨大，未來合作空間廣闊。

價(jià)格走勢(shì)：漲落之間，機(jī)遇暗藏

價(jià)格是貿(mào)易市場最為敏感的因素，其波動(dòng)直接影響各方利益和決策。在中巴農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中，巴西玉米、高粱和 DDGS 的價(jià)格走勢(shì)充滿變數(shù)與機(jī)遇。

近期，巴西玉米和高粱價(jià)格波動(dòng)明顯。根據(jù)巴西咨詢公司 veeries 提供的數(shù)據(jù)，巴西二季玉米和美國 2025/26 年度玉米豐產(chǎn)預(yù)期，導(dǎo)致巴西境內(nèi)玉米和高粱價(jià)格高位回落。此前，巴西玉米價(jià)格曾高達(dá) 200 美元 / 噸以上，目前已降至 180 美元 / 噸附近，高粱價(jià)格更是低至 156 美元 / 噸附近。價(jià)格的起伏反映了全球農(nóng)產(chǎn)品市場供需關(guān)系的調(diào)整，豐產(chǎn)預(yù)期帶來供應(yīng)增加預(yù)期，使得市場商品充裕，價(jià)格難以維持高位。

這種價(jià)格變化對(duì)貿(mào)易商和采購商而言，既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。以巴西夏季玉米為例，目前其來華進(jìn)口完稅成本僅 2000 元 / 噸左右，理論進(jìn)口利潤可達(dá)近 400 元 / 噸左右，看似具有吸引力。然而，市場的不確定性抑制了短期采購意向，未來價(jià)格進(jìn)一步下降的可能性增加了采購風(fēng)險(xiǎn)。巴西咨詢公司建議玉米種植者立即出售手中的玉米，以避免價(jià)格進(jìn)一步下跌帶來的損失，這一建議體現(xiàn)了價(jià)格走勢(shì)對(duì)市場參與者決策的重要影響。

此次中巴貿(mào)易協(xié)議中的熱門產(chǎn)品 DDGS，價(jià)格走勢(shì)也不容樂觀，基本呈現(xiàn)震蕩下跌趨勢(shì)，目前產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)已在 200 美元 / 噸以下。DDGS 價(jià)格下跌一方面與玉米價(jià)格走勢(shì)密切相關(guān)，作為玉米深加工產(chǎn)物，玉米價(jià)格波動(dòng)必然傳導(dǎo)到 DDGS；另一方面，市場供需關(guān)系變化也是重要因素。隨著巴西獲準(zhǔn)向中國出口 DDGS，市場供應(yīng)預(yù)期增加，而需求端增長可能相對(duì)緩慢，供大于求局面使得價(jià)格承壓下行。

對(duì)于中國的飼料企業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)來說，這些價(jià)格變化意義重大。從積極方面看，若能把握價(jià)格波動(dòng)節(jié)奏，在價(jià)格低位時(shí)采購，可降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)競爭力，這在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變的背景下尤為重要。然而，價(jià)格波動(dòng)的不確定性也帶來風(fēng)險(xiǎn)，若判斷失誤，在高價(jià)時(shí)采購，將導(dǎo)致成本上升，利潤空間被壓縮。

供應(yīng)前景：產(chǎn)量攀升，潛力無限

當(dāng)關(guān)注巴西農(nóng)產(chǎn)品的供應(yīng)前景時(shí)，可發(fā)現(xiàn)其充滿希望與潛力。在南美大陸，大自然的饋贈(zèng)和農(nóng)業(yè)科技的進(jìn)步共同推動(dòng)著巴西玉米、高粱和 DDGS 產(chǎn)量持續(xù)增長，為全球農(nóng)產(chǎn)品市場注入新活力。

巴西玉米產(chǎn)量前景樂觀。盡管播種初期有所延遲，但巴西二季玉米在后續(xù)生長過程中表現(xiàn)出色。目前，全球主流機(jī)構(gòu)對(duì) 2024/25 年度巴西玉米產(chǎn)量持樂觀態(tài)度，USDA 在 5 月將該年度巴西玉米產(chǎn)量從 1.26 億噸上調(diào)至 1.3 億噸，這一調(diào)整體現(xiàn)了對(duì)巴西玉米生長狀況的認(rèn)可和對(duì)其供應(yīng)能力的信心。對(duì)于尚未播種的 2025/26 年度，巴西玉米產(chǎn)量有望進(jìn)一步上升至 1.31 億噸，較上年度增加 100 萬噸。這一增長趨勢(shì)得益于巴西優(yōu)越的自然條件，廣袤的土地、適宜的氣候?yàn)橛衩咨L提供了良好環(huán)境；同時(shí)，農(nóng)業(yè)技術(shù)的不斷進(jìn)步，如精準(zhǔn)灌溉、科學(xué)施肥、優(yōu)良品種培育等，也有效提升了玉米產(chǎn)量。

隨著巴西玉米產(chǎn)量連年上升，與之相關(guān)的玉米燃料乙醇產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。2024/25 年度，巴西玉米乙醇產(chǎn)量將達(dá)到 562 萬噸，消耗玉米 1797 萬噸，同時(shí)生產(chǎn) DDGS 超過 500 萬噸（數(shù)據(jù)來源：UNICA）。業(yè)內(nèi)人士樂觀預(yù)估，2025/26 年度巴西 DDGS 產(chǎn)量有望突破 600 萬噸，到 2030/31 年更是有望突破 700 萬噸。這一產(chǎn)量增長源于巴西對(duì)可再生能源的大力發(fā)展以及對(duì)玉米深加工產(chǎn)業(yè)的不斷完善。玉米燃料乙醇的發(fā)展，不僅為巴西提供了清潔能源，減少了對(duì)傳統(tǒng)能源的依賴，還延伸了玉米產(chǎn)業(yè)鏈，提高了玉米附加值，而 DDGS 作為玉米乙醇生產(chǎn)的重要副產(chǎn)品，也隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來產(chǎn)量快速增長。

巴西高粱產(chǎn)量增長同樣顯著。據(jù) CONAB 最新數(shù)據(jù)顯示，2024/25 年度巴西高粱產(chǎn)量為 442.5 萬噸，而到了 2025/26 年度，這一數(shù)字將進(jìn)一步提高至 468.8 萬噸，較五年前（2020/21 年度）已實(shí)現(xiàn)翻番。目前，巴西高粱最大的種植面積位于戈亞斯州、米納斯吉拉斯州和巴伊亞州，這三個(gè)省份約占巴西高粱總產(chǎn)量的 45%。這些地區(qū)憑借獨(dú)特的土壤條件和氣候環(huán)境，成為高粱生長的理想之地。同時(shí)，巴西政府和農(nóng)業(yè)企業(yè)不斷加大對(duì)高粱種植的支持和投入，推廣先進(jìn)的種植技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步提高了高粱的產(chǎn)量和質(zhì)量。

巴西農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)能力的提升，對(duì)全球農(nóng)產(chǎn)品市場，尤其是中國市場，具有重要意義。對(duì)于中國而言，作為全球最大的農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)市場之一，穩(wěn)定的農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)是保障糧食安全和滿足人民生活需求的關(guān)鍵。巴西農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量的增加，為中國提供了更多進(jìn)口選擇，有助于中國實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口渠道多元化，降低對(duì)單一供應(yīng)國的依賴，增強(qiáng)糧食供應(yīng)的穩(wěn)定性和安全性。同時(shí)，中巴兩國在農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易領(lǐng)域的合作不斷深化，將促進(jìn)兩國經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)互利共贏。

從全球市場角度來看，巴西農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)能力的提升將改變?nèi)蜣r(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易格局。隨著巴西玉米、高粱和 DDGS 等農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量增加，其在國際市場份額將不斷擴(kuò)大，與傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品出口大國如美國等形成更激烈的競爭。這種競爭將促使全球農(nóng)產(chǎn)品市場更加多元化和活躍，推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格更加合理，提高全球農(nóng)產(chǎn)品資源配置效率。

中美巴三國角力：貿(mào)易格局風(fēng)云變幻

在全球農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易領(lǐng)域，中美巴三國扮演著重要角色，它們之間的互動(dòng)與競爭使貿(mào)易格局不斷變化。

長期以來，美國憑借廣袤的耕地、先進(jìn)的農(nóng)業(yè)技術(shù)和完善的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，在全球農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中占據(jù)主導(dǎo)地位，尤其在對(duì)中國的農(nóng)產(chǎn)品出口中占有重要份額。大豆、玉米、DDGS 等農(nóng)產(chǎn)品大量從美國農(nóng)場運(yùn)往中國市場，滿足中國對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的龐大需求。然而，近年來，隨著中美貿(mào)易摩擦持續(xù)，這一局面逐漸改變。貿(mào)易摩擦帶來的關(guān)稅壁壘、政策不確定性等因素，增加了貿(mào)易成本，削弱了美國農(nóng)產(chǎn)品在中國市場的競爭力。

巴西作為南美洲的農(nóng)業(yè)大國，憑借得天獨(dú)厚的自然條件和不斷發(fā)展的農(nóng)業(yè)技術(shù)，在全球農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中嶄露頭角。特別是在與中國的貿(mào)易合作中，巴西展現(xiàn)出巨大潛力和活力。自 2018 年中美貿(mào)易摩擦以來，巴西迅速抓住機(jī)遇，加大對(duì)中國的農(nóng)產(chǎn)品出口。大豆、玉米等農(nóng)產(chǎn)品出口量大幅增長，巴西已成為中國最大的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口來源國。此次中巴簽署的貿(mào)易協(xié)議，為巴西農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入中國市場開辟更廣闊空間，進(jìn)一步鞏固了巴西在中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口市場的地位。

巴西農(nóng)產(chǎn)品出口對(duì)美國主導(dǎo)地位構(gòu)成多方面挑戰(zhàn)。在價(jià)格方面，如前文所述，巴西玉米和高粱價(jià)格下降，使其在國際市場更具價(jià)格競爭力。對(duì)于中國采購商而言，在質(zhì)量相近的情況下，更低價(jià)格更具吸引力。美國農(nóng)產(chǎn)品若不能在價(jià)格上做出調(diào)整，可能會(huì)失去部分中國市場份額。在供應(yīng)能力上，巴西玉米、高粱和 DDGS 產(chǎn)量不斷增長，能夠滿足中國市場日益增長的需求。穩(wěn)定的供應(yīng)對(duì)于中國這樣的農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)大國至關(guān)重要，巴西在這方面的優(yōu)勢(shì)給美國帶來壓力。

從貿(mào)易關(guān)系角度來看，中美巴三國之間的關(guān)系更加復(fù)雜微妙。中國在農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中始終秉持多元化戰(zhàn)略，積極與不同國家開展合作，以確保農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)的穩(wěn)定和安全。與巴西加強(qiáng)合作，不僅是應(yīng)對(duì)中美貿(mào)易摩擦帶來的不確定性，也是中國實(shí)現(xiàn)貿(mào)易多元化的重要舉措。對(duì)于美國來說，中國市場的重要性不言而喻，面對(duì)巴西在華市場份額不斷擴(kuò)大，美國必然會(huì)采取一系列措施應(yīng)對(duì)，如調(diào)整貿(mào)易政策、加強(qiáng)與中國的溝通協(xié)商等。

在未來農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中，中美巴三國之間的競爭與合作將持續(xù)。美國可能會(huì)加大對(duì)農(nóng)業(yè)科技的投入，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量，降低生產(chǎn)成本，以增強(qiáng)在國際市場的競爭力；巴西則會(huì)進(jìn)一步鞏固與中國的合作關(guān)系，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品出口規(guī)模；而中國也將繼續(xù)在全球農(nóng)產(chǎn)品市場尋求優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的供應(yīng)源，推動(dòng)貿(mào)易的多元化和可持續(xù)發(fā)展。

未來展望：機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

展望未來，中巴在農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易領(lǐng)域的合作前景廣闊且充滿希望。隨著中巴兩國貿(mào)易協(xié)議的簽署，巴西農(nóng)產(chǎn)品對(duì)華出口的規(guī)模和品類增長趨勢(shì)愈發(fā)明顯。從供應(yīng)能力來看，巴西玉米、高粱和 DDGS 產(chǎn)量持續(xù)增長，為其擴(kuò)大對(duì)華出口提供堅(jiān)實(shí)物質(zhì)基礎(chǔ)。中國龐大的市場需求為巴西農(nóng)產(chǎn)品提供廣闊銷售空間，雙方在農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易上的互補(bǔ)性將進(jìn)一步增強(qiáng)。

然而，在這看似良好的前景背后，也存在諸多挑戰(zhàn)和不確定性。從巴西自身來看，雖然農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量增長迅速，但面臨一些制約因素。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對(duì)自然條件依賴較大，氣候變化帶來的極端天氣事件，如干旱、洪澇等，可能影響農(nóng)作物生長和產(chǎn)量，給農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)帶來不穩(wěn)定因素。巴西的農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對(duì)薄弱，港口、物流等環(huán)節(jié)效率有待提高，這可能增加農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸成本和時(shí)間，降低其在國際市場的競爭力。

在國際市場方面，全球谷物貿(mào)易格局復(fù)雜多變，競爭激烈。美國與歐盟達(dá)成的貿(mào)易協(xié)定加強(qiáng)了其玉米出口，這些協(xié)定可能擴(kuò)展到目前正從巴西進(jìn)口玉米的國家（如日本和韓國），這將對(duì)巴西的玉米出口市場構(gòu)成威脅。其他新興的農(nóng)產(chǎn)品出口國也在不斷崛起，它們可能在價(jià)格、質(zhì)量等方面與巴西展開競爭，爭奪中國市場份額。

對(duì)于中國來說，雖然從巴西進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品有助于實(shí)現(xiàn)貿(mào)易多元化和保障糧食安全，但也需警惕潛在風(fēng)險(xiǎn)。在當(dāng)前國內(nèi)玉米價(jià)格高位運(yùn)行的背景下，美國谷物來華的可能性仍然存在。如果美國農(nóng)產(chǎn)品大量進(jìn)入中國市場，可能對(duì)國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品市場價(jià)格和農(nóng)民收入產(chǎn)生一定沖擊。如何在擴(kuò)大進(jìn)口的同時(shí)，保護(hù)好國內(nèi)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)國內(nèi)市場與國際市場的平衡協(xié)調(diào)，是中國需要面對(duì)的重要問題。

因此，持續(xù)關(guān)注全球谷物貿(mào)易流向的變化，對(duì)中巴兩國以及全球農(nóng)產(chǎn)品市場的參與者都至關(guān)重要。通過及時(shí)了解市場動(dòng)態(tài)，各方可以調(diào)整貿(mào)易策略，應(yīng)對(duì)市場變化帶來的挑戰(zhàn)。對(duì)于中國而言，在積極擴(kuò)大與巴西等國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易合作的同時(shí)，也要加強(qiáng)國內(nèi)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)國內(nèi)農(nóng)業(yè)的競爭力。要建立健全農(nóng)產(chǎn)品市場監(jiān)測(cè)和預(yù)警機(jī)制，及時(shí)掌握國際市場價(jià)格波動(dòng)和供應(yīng)變化情況，為政府決策和企業(yè)經(jīng)營提供科學(xué)依據(jù)。

中巴農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易合作的未來充滿機(jī)遇，但需要雙方共同努力，應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)，才能實(shí)現(xiàn)互利共贏、可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)。在全球經(jīng)濟(jì)一體化的大背景下，中巴兩國在農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易領(lǐng)域的合作，不僅關(guān)乎兩國的經(jīng)濟(jì)利益，也將對(duì)全球農(nóng)產(chǎn)品市場的穩(wěn)定和發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

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